Premier échange
Parlons de ce qui compte pour vous.
Un premier rendez-vous pour comprendre votre situation, vos questions et les sujets que vous souhaitez éclairer. Il n’engage à rien et ne donne lieu à aucune préconisation immédiate.
Nous contacter
Comment convenir d’un rendez-vous.
Le plus simple est de choisir directement un créneau dans l’agenda du cabinet, à l’aide du bouton ci-dessous.
Vous pouvez aussi écrire à contact@cabinetdurain.fr en indiquant en quelques lignes ce que vous souhaitez aborder.
Ce qui se passe
Un échange, pas un entretien de vente.
Le premier rendez-vous commence par l’écoute et la compréhension de votre situation. Il permet d’identifier les sujets qui méritent d’être étudiés et, lorsque cela est pertinent, de vous présenter l’accompagnement correspondant. Aucune solution patrimoniale ou financière n’est recommandée avant l’analyse de votre situation.
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Vous racontez
Votre situation, votre famille, votre activité, vos projets et ce qui vous a conduit à consulter. Nous écoutons d’abord.
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Nous questionnons
Quelques questions permettent de repérer les sujets qui méritent d’être examinés, et ceux qui n’appellent aucune intervention.
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Nous délimitons
À l’issue de l’échange, le périmètre de ce qui serait étudié est défini ensemble, ainsi que les éléments à rassembler.
Le préparer
Rien d’obligatoire, mais cela aide.
Aucun document n’est attendu. En revanche, venir avec ces quelques éléments en tête rend l’échange plus utile.
- Les projets que vous avez en tête, même flous : une acquisition, une cession, une aide à un enfant, un départ ou un retour.
- Les questions restées sans réponse claire jusqu’ici, y compris celles que vous jugez naïves.
- Votre situation familiale : couple, enfants, éventuel contrat de mariage, donations déjà consenties.
- Une idée générale de ce que vous détenez : immobilier, placements, activité professionnelle, crédits en cours.
Questions fréquentes
Ce que l’on nous demande le plus souvent.
Le premier échange engage-t-il à quelque chose ?
Non. Il sert à faire connaissance, à comprendre votre situation et à déterminer si un accompagnement se justifie.
Si un accompagnement ne se justifie pas, nous vous le disons à l’issue du premier échange.
Dois-je apporter des documents ?
Aucun document n’est nécessaire pour ce premier rendez-vous. Il porte sur votre situation et vos questions, pas sur des pièces justificatives.
Les éléments à rassembler vous sont indiqués précisément ensuite, si une analyse est engagée.
Recevrai-je des préconisations dès ce premier rendez-vous ?
Non, et il faut s’en méfier lorsque c’est le cas. Une préconisation sérieuse suppose d’avoir examiné votre organisation patrimoniale dans son ensemble.
Ce premier échange sert à délimiter ce qui mérite d’être étudié, pas à conclure.
Ma situation est-elle assez importante pour vous consulter ?
La question n’est pas celle du montant, mais celle de la cohérence. Une situation modeste et mal organisée appelle davantage d’attention qu’un patrimoine important déjà structuré.
Le premier échange permet précisément de le déterminer.
Mes échanges avec le cabinet restent-ils confidentiels ?
Oui. Les éléments que vous partagez servent uniquement à l’analyse de votre situation.
Lorsque la coordination avec votre notaire, votre avocat ou votre expert-comptable est utile, elle n’a lieu qu’avec votre accord.